1941. À travers les lettres qu'il envoie à son ami Jo, resté au Texas, nous découvrons que Sonny, fraîchement diplômé, et son escadrille sont mutés à Hong Kong. À peine arrivé sur l'île, Sonny est subjugué par la fille du gouverneur, la superbe Margaret. Pas de chance, elle est aussitôt kidnappée ! Hong Kong est un nid d'espions japonais dirigés par le mystérieux « docteur », qui est prêt à tout pour atteindre son funeste objectif : préparer l'invasion de l'île !

Que ce soit aux commandes de son P-40 ou d'un hydravion, Sonny engage une course-poursuite pour libérer Margaret et empêcher l'attaque japonaise. Plongé dans une aventure qui le dépasse, notre jeune pilote va tomber amoureux, tomber en amitié et tomber de haut. Il va devenir Sonny, quoi...